Menu

Портфельный анализ с использованием матрицы

0 Comment

Узнай как стереотипы, замшелые убеждения, страхи, и другие"глюки" не дают тебе быть успешным, и самое основное - как можно устранить их из головы навсегда. Это то, что тебе никогда не расскажет ни один бизнес-тренер (просто потому, что сам не знает). Кликни тут, если хочешь прочитать бесплатную книгу.

Она включает девять квадратов, а анализ в данной матрице осуществляется по следующим параметрам: В отличие от матрицы БКГ новая матрица применима во всех фазах циклов спроса и технологии и при самых различных условиях конкуренции. Однако пользоваться ею можно только после ряда трудоемких операций. По осям выставляются интегральные оценки привлекательности рынка и относительного преимущества компании на данном рынке или сильных сторон бизнеса компании. Увеличение размерности матрицы до 3 3 позволило не только давать более детальную классификацию сравниваемых видов бизнеса, но и рассматривать более широкие возможности стратегического выбора. Анализируемые виды бизнеса отображаются на сетке в виде кружков или пузырьков. Каждый кружок соответствует общему объему продаж на некотором рынке, а доля бизнеса компании показывается сегментом в этом кружке.

Сущность и методы портфельного анализа.

Доброе утро, дающее толчок к пробуждению! С Вами Ирина Иваськив. Всем нам время от времени тоже необходим толчок к пробуждению. Ним может оказаться простой и действенный портфельный анализ. Что такое портфельный анализ? Связано оно с другим понятием:

Ограничения анализа портфеля с помощью модели БКГ . Другая разновидность портфельной матрицы, получившая название «экран бизнеса», была.

Главной особенностью модели Маккинси является: Этапы разработки матрицы Выделяют 5 ключевых последовательных этапов для правильного построения матрицы: От силы данных показателей зависит портфельная стратегия компании: Критерии очень перекликаются с критериями -анализа и могут быть заимствованы из него. Не существует универсального списка критериев привлекательности и конкурентоспособности. Под каждый конкретный анализ составляется отдельный список на основе имеющейся информации у компании.

Показатели для оценки привлекательности сегмента Привлекательность рынка по методу Маккинзи означает: Принятие решения о вхождении или не вхождении в сегмент должно строится на оценке возможности компании завоевать лояльность потребителей, которую проще получить, предлагая уникальный, не имеющий аналогов и в тоже время максимально удовлетворяющий актуальные потребности товар.

Не упусти уникальный шанс выяснить, что на самом деле необходимо для финансового успеха. Нажми здесь, чтобы прочесть.

В противном случае выход в сегмент без уникального, действительно нужного продукта повышает вероятность неудачного входа на высоко-конкурентные рынки.

Таким образом он обеспечивает ясное представление о затратах и прибыли диверсифицированной фирмы. Основным приемом портфельного анализа является построение двумерных матриц, с помощью которых бизнес-единицы или отдельные продукты сравниваются между собой по таким критериям, как темпы роста продаж, стадия жизненного цикла, доля рынка. Разнятся методики наборами переменных, однако в любом случае это двухмерные матрицы, в которых по одной оси фиксируются значения внутренних возможностей фирмы, по другой — внешние факторы.

Портфельный анализ позволяет решить следующие задачи: Все виды деятельности предприятия разбиваются на стратегические единицы бизнеса Стратегическая единица бизнеса — это внутрифирменная организационная единица, отвечающая за разработку стратегии фирмы в одном или нескольких сегментах рынка. Определяются относительная конкурентоспособность и перспективы развития соответствующих рынков 3.

изображение этих матриц и дать методику расчета граничных значений, Electric Портфельная матрица, получившая название «экран бизнеса».

Первая гипотеза основана на эффекте опыта и предполагает, что существенная доля рынка означает наличие конкурентного преимущества, связанного с уровнем издержек производства. Из этой гипотезы следует, что самый крупный конкурент имеет наибольшую рентабельность при продаже по рыночным ценам и для него финансовые потоки максимальны. Вторая гипотеза основана на модели жизненного цикла товара и предполагает, что присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в финансовых средствах для обновления и расширения производства, проведения интенсивной рекламы и т.

В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить четыре группы рынков с разными стратегическими целями и финансовыми потребностями. Каждый продукт предприятия попадает в один из квадрантов матрицы в соответствии с темпом роста отрасли, в которой работает предприятие и относительной долей рынка. В эту категорию попадают товары, обладающие низкими относительными долями рынка, находящиеся на быстрорастущих рынках.

Несмотря на отставание о лидера, они все же имеют шанс расширить свою рыночную долю, так как рынок еще не сформировался окончательно. Правда, поддержка таких товаров требует значительных финансовых средств: Таким образом, в данном случае имеются две альтернативы:

Цели и этапы портфельного анализа

Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала. Матрица образуется по двум признакам факторам с помощью системы горизонтальных и вертикальных координат экономического пространства, которые выражают количественные или качественные характеристики соответствующих рыночных параметров.

Их пересечение образует поля квадранты, стратегические секторы , отражающие позицию фирмы на рынке. Матрицы, как правило, имеют двойное название:

развития, объект анализа, цель, задачи, методика. Сравнивать Успех в бизнесе во многом зависит от выбранной стратегии развития. « ВикипедиЯ» стратегический анализ и портфельный анализ рассматриваются . удельный вес в обороте рынка», матрица экрана бизнеса General Electric, отрас-.

Методы портфельного анализа ПА [ . Как правило, ресурсы направляются в те бизнес-единицы , в которых компания может извлечь выгоду из своих относительных конкурентных преимуществ , Для проведения портфельного анализа сначала следует определить стратегически значим бизнес-единицы компании, называемые также стратеги- [ .

Из них наибольшее распространение получил анализ, разработанный Бостонской консалтинговой группой БКГ на основе двумерной матрицы Доля рынка — рост рынка. В этом случае в качестве важнейших критериев успеха компаний приняты рыночная доля и рыночный рост. При этом особое внимание уделяется относительной доле рынка. Чем выше ее величина и, соответственно, объем производства , тем с меньшими затратами предприятие будет производить продукцию. Из них широкое распространение получил анализ, разработанный Бостонской консалтинговой группой БКГ на основе двухмерной матрицы Доля рынка — рост рынка.

Могут иметь место составные инвестиционные проекты. В этом случае существует комбинированный риск и методика измерения риска отличается от той, что использовалась для одного проекта. Метод, который мы будем использовать, напоминает портфельный метод в анализе ценных бумаг. Теория портфеля была рассмотрена в гл. Ограничения и условия, при которых используется этот метод, будут обсуждены в гл.

Наша цель здесь — только показать, как измеряется риск для комбинаций рисковых инвестиций, допуская, что такой критерий необходим.

Оценка перспектив развития отрасли

Матрица БКГ и приемы ее совершенствования 5. Хендерсона, представляет собой один из наиболее известных инструментов стратегического анализа номенклатуры продукции фирмы, так называемый портфолио-анализ. Цель такого анализа - выявить, на каком этапе жизненного цикла находится каждый товар фирмы; разделить все товары на однородные группы, относящиеся к соответствующему этапу, и разработать политику фирмы по каждой группе.

Классическая матрица БКГ В классической матрице позиция каждого товара определяется по двум параметрам: Граница раздела по первому параметру проводится по значению 1,0. Стрелками показана последовательность шагов, ведущих к успеху.

Портфельный анализ применяется, когда"в портфеле" фирмы имеется несколько конкурентоспособность»(или"экран бизнеса"). Человеческий фактор, т.е. результат анализа по методу «Дженерал Электрик.

Саранск В статье рассматриваются основные положения стратегического анализа, его роль в системе стратегического управления организацией. Наряду с практической значимостью, стратегический анализ является одним из важнейших видов экономического анализа, целостной системой научных взглядов экономической отрасли знаний. Автором уточнено понятие стратегического анализа, его цель, задачи, методическое обеспечение.

Стратегия это определение ключевых долгосрочных целей и задач, разработка порядка действий, оптимизация и распределение ресурсов, необходимых для их достижения. Другими словами, стратегия это конкурентоспособный план достижения перспективных целей организации. Разработка качественных, комплексно обоснованных и обеспеченных ресурсами стратегий, направленных на закрепление рыночных позиций, усиление конкурентных возможностей, ускорение темпов экономического роста, повышение стоимости бизнеса, минимизацию рисков является одним из главных условий устойчивого и эффективного функционирования любых социально-экономических систем и реализуется посредством стратегического менеджмента.

Анализ отрасли: стратегические возможности и оценка привлекательности

Апробация концепции динамического стратегического. Современный этап развития экономики, характеризующийся нестабильностью и неопределенностью, требует от ученых и практиков совершенствования подходов и инструментария стратегического анализа деятельности организации. Необходима их ориентация на перспективные технологии и механизмы, обеспечивающие адекватность управленческих решений условиям функционирования организации.

От того, как осуществляется стратегический анализ и какой методический аппарат задействован, зависит эффективность управленческих решений и конкурентоспособность организации.

методы портфельного анализа, позволяющие управлять доходностью предприятия предприятия, методики определения емкости и доли рынка. «экрана бизнеса», предусматривает анализ рынков на основе двух факторов.

Методика оценки портфеля по модели Рубрика тематическая категория Ограничения анализа портфеля с помощью модели БКГ При использовании модели БКГ для анализа крайне важно учитывать ряд ограничений и проблем модели. Модель упрощает сложные ситуации, сводя огромное количество вариантов к четырем. Темпы роста бывают переоценены, а потенциал стабильного рынка недооценен. Модель не учитывает возможную взаимосвязь товаров внутри портфеля.

Исходя из вышесказанного данную модель можно использовать в качестве диагностического инструмента; она не может выступать в качестве единственной базы принятия стратегических решений о развитии бизнес-портфеля. Главное отличие этой модели от модели БКГ — ее синтетический характер.

Важнейшие задачи стратегического анализа

Фактически это прогнозируемая рентабельность капитала компании или же анализ тенденции изменения этого показателя в последние годы. В общем случае привлекательность СЗХ может рассчитана, исходя из соотношения: С помощью портфельного анализа можно установить, подходит ли набор продуктов и услуг с точки зрения наличия средств и управления оборотным капиталом. Каждый кружок на рисунке представляет хозяйственную единицу СБЕ или стратегию.

портфельный анализ расширенный вариант матрицы БКГ, «экран бизнеса».

Такой инструмент, как матрица БКГ находит в настоящее время широкое применение и в менеджменте, и в маркетинге, и в других сферах экономики и не только. Именно этой компании матрица обязана своим названием. Кроме того, матрица Бостонской Консалтинговой Группы стала одним из первых инструментов портфельного анализа. Здесь горизонтальная ось относительная доля рынка перевернута: На мой взгляд, это нелогично и вносит путанницу.

Поэтому далее будет использоваться прямой порядок значений оси: Для чего нужна матрица БКГ компании? Построив матрицу БКГ, менеджер или маркетолог получает наглядную картину, на основе которой он может принять решение о том, какие товары подразделения, ассортиментные группы стоит развивать и беречь, а какие следует ликвидировать.

Метод Портфельный анализ

Важнейшими задачами стратегического анализа являются: Основным средством стратегического анализа является экономико-математическое моделирование. Анализ — важен и необходим, но анализ не самоцель, и у него есть серьезные ограничения:

А3-А5. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ФИРМЫ (Анализ наблюдения и опросы работников предприятия по специальным методикам портфельной матрицы, получившая название «экран бизнеса», была.

Шухова Приведенный в статье анализ развития монолитного малоэтажного Построены линии тока при разных размерах механического экрана, расходов стока и Вертикальная версия больше подходит для проверки мелких и Цели и основные этапы портфельного Стратегический анализ зародился в конце х годов. При связанной вертикальной диверсификации вертикальной интеграции сервисное Подробнее Диссертация - МЭИ в системе вертикальных и горизонтальных тангенциаль Подробнее Примечания - Анализ ключевых параметров для различных типов цельного зерна пшеницы, ячменя, рапса, кукурузы, ржи и муки.

5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Расширенная схема портфельного анализа представлена на рисунке СЗХ представляет собой какой-либо рынок или бизнес, на который фирма имеет или же пытается найти выход. Каждая СЗХ характеризуется определенным видом спроса, а также определенной технологией. Как только на смену одной технологии приходит другая, проблема соотношения технологий становится стратегическим выбором фирмы.

В ходе стратегического анализа фирма оценивает перспективы того или иного направления деятельности. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу.

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого матрица БКГ ) и консультационной фирмой McKincey («экран бизнеса»), матрица Предлагаемая ниже методика позволяет модифицировать матрицу БКГ таким.

Таким образом он обеспечивает ясное представление о затратах и прибыли диверсифицированной фирмы. Основным приемом портфельного анализа является построение двумерных матриц, с помощью которых бизнес-единицы или отдельные продукты сравниваются между собой по таким критериям, как темпы роста продаж, стадия жизненного цикла, доля рынка.

Разнятся методики наборами переменных, однако в любом случае это двухмерные матрицы, в которых по одной оси фиксируются значения внутренних возможностей фирмы, по другой — внешние факторы. Портфельный анализ позволяет решить следующие задачи: Все виды деятельности предприятия разбиваются на стратегические единицы бизнеса Стратегическая единица бизнеса — это внутрифирменная организационная единица, отвечающая за разработку стратегии фирмы в одном или нескольких сегментах рынка.

Определяются относительная конкурентоспособность и перспективы развития соответствующих рынков 3. Разрабатывается стратегия бизнес-единиц 4. Дается сравнительный анализ бизнес-стратегий с выявлением потребностей в ресурсах и формируется единая стратегия фирмы Построение портфельных матриц требует большой работы по сегментации рынка, сбору маркетинговой информации Различия методов портфельного анализа состоят в подходах к оценке конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка.

Матрица портфельного анализа общий вид Для построения матрицы необходимо выполнить следующие этапы: Оценить привлекательность отрасли 3.

75_Видеолекция: «Практические инструменты. Матрица БКГ, Матрицы GE и др. портфельные матрицы»

Узнай, как дерьмо в голове мешает людям больше зарабатывать, и что сделать, чтобы ликвидировать его полностью. Кликни тут чтобы прочитать!